Москва тридцатых годов. Известный драматург оказывается под ударом: его обвиняют в нелояльности власти. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из литературного объединения. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой — женщиной невероятной красоты, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает чувство. Под впечатлением от переживаний, он берётся за новый замысел. В основу ложатся образы знакомых, а центральной фигурой становится таинственный Воланд, чей прототип — иностранец из круга общения автора.
